Проекты

Основные проекты, осуществленные юристами Бюро в последнее время:

Рынки капитала

На протяжении ряда лет наше адвокатское Бюро регулярно представляло интересы крупных российских компаний в связи с выпуском и размещением акций, глобальных депозитарных расписок (ГДР), еврооблигаций, американских депозитарных расписок (АДР) на общую сумму более 9.240.000.000 долларов США. В частности, мы представляли следующие компании:

Клиент	Тип эмиссии	Сумма эмиссии
United Company RUSAL Limited	Выпуск акций и ГДРов	$2.240.000.000
ОАО «Новороссийский морской торговый порт»	Выпуск ГДРов	$840.000.000
ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат»	Выпуск акций и ГДРов	$1.126.000.000
ОАО «Челябинский Цинковый Завод»	Выпуск акций и ГДРов	$323.610.000
ОАО «АФК Система»	Выпуск АДРов	$1.556.828.550
ОАО «МТС»	Выпуск еврооблигаций	$400.000.000
ОАО «МТС»	Выпуск еврооблигаций	$400.000.000
ОАО «МТС»	Выпуск еврооблигаций	$300.000.000
ОАО «АФК Система»	Выпуск еврооблигаций	$350.000.000
ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»	Выпуск еврооблигаций	$150.000.000
ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат»	Выпуск еврооблигаций	€300.000.000
ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат»	Выпуск еврооблигаций	€100.000.000
ОАО «МТС»	Выпуск еврооблигаций	$50.000.000
ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»	Выпуск АДРов	$166.000.000
ОАО «МТС»	Выпуск еврооблигаций	$250.000.000
ОАО «МТС»	Выпуск АДРов	$349.000.000

В данных проектах юристы Бюро осуществляли: подготовку комплекта документов, необходимого для регистрации выпусков ценных бумаг (акций) и проспектов ценных бумаг (акций) российских эмитентов в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР); юридическое сопровождение регистрации выпусков ценных бумаг (акций) и проспектов ценных бумаг (акций) в ФСФР; листинг акций российских эмитентов на РТС и ММВБ; подготовку комплекта документов, необходимого для получения разрешения ФСФР на обращение акций российских эмитентов за пределами Российской Федерации и юридическое сопровождение получения такого разрешения в ФСФР; юридическую проверку эмитентов и их дочерних компаний; подготовку юридических заключений по российскому праву для андеррайтеров, Лондонской Фондовой Биржи и Нью-Йоркской Фондовой Биржи в связи с указанными сделками; анализ соглашений и иных документов, относящихся к размещению ГДРов, АДРов и Еврооблигаций, на предмет их соответствия российскому праву; редактирование разделов по российскому корпоративному, валютному и налоговому праву, включаемых в проспекты эмиссии, registration statement и в иные документы, представляемые для регистрации в Управление по Листингу Великобритании (UK Listing Authority), в Комиссию по Ценным Бумагам США (SEC) и андеррайтерам.

Слияния и поглощения

Приобретение крупным российским предприятием российской независимой угольной компании (капитализация целевой компании – более 1.5 млрд. долларов США).
Приобретение российской компанией металлургического предприятия в Пакистане (цена сделки – более 360 млн. долларов США).
Представление интересов российской металлургической компании в приобретении акций турецкой компании для совместного строительства и эксплуатации металлургического комплекса в Турции (стоимость проекта 1.2 млрд. долл. США).
Представление интересов российской металлургической компании в приобретении крупного пакета акций публичной австралийской горнодобывающей компании (капитализация целевой компании более 13 млрд. долл. США).
Представление интересов российского производителя металлопродукции в сделке по вхождению в совместную компанию для управления контрольным пакетом морского торгового порта.
Представление интересов международной инвестиционной компании в сделке по приобретению крупного рыбоперерабатывающего завода (цена сделки – 25 млн. долларов США).
Представление интересов крупной английской горнорудной компании в сделках по приобретению долей участия в трех российских компаниях по добыче сырья для цветной металлургии (цена сделки – 100 млн. долларов США).
Представление интересов крупного международного банка в сделке, связанной с приобретением банком пакета акций крупного российского металлургического комбината (цена сделки – 15 млн. долларов США).
Представление интересов международной инвестиционной компании в сделке по приобретению крупного российского продавца медикаментов на оптовом рынке (цена сделки – 20 млн. долларов США).
Представление интересов владельца основного пакета акций в крупной компании по производству строительных материалов в связи с началом недружественной скупки акций компании конкурентами (скупка прекращена с помощью предложенной концепции защиты).
Продажа оператора связи в южном регионе России крупнейшему российскому оператору сотовой связи (цена сделки – 170 млн. долларов США).
Продажа крупной московской девелоперской компании (цена сделки – 200 млн. долларов США).
Представление интересов и консультирование иностранного инвестора по вопросу приобретения активов целлюлозно-бумажного комбината Ленинградской области, объявленного банкротом (цена сделки – 50 млн. долларов США).
Участие в подготовке объединения двух крупнейших российских промышленных компаний металлургического сектора (суммарный объем сделки 6 млрд. долларов США).
Представление интересов клиента в проекте по продаже акций в иностранной компании, владеющей крупным строительным холдингом (цена сделки – 350 мл. долларов США).
Представление интересов клиента в сделке по продаже пакета акций в иностранной компании, владеющей морским портом (цена сделки – 120 млн. долларов США).
Представление интересов одного из крупнейших западноевропейских автопроизводителей в проекте по созданию совместного предприятия с ведущим российским автопрозводителем (первоначальная оценка инвестиций - до 200 млн. долларов США).
Представление интересов клиента в проекте по продаже 20% акций в компании, владеющей одним из крупнейших в России строительных проектов по созданию в центре г. Москвы многофункционального делового комплекса (цена сделки – 200 млн. долларов США, первоначальная оценка общего объема инвестиций в реализацию проекта – 1,5 – 2 млд. долларов США).
Представление интересов покупателя в сделке по приобретению 92% акций в заводе, осуществляющем выпуск продукции для автомобильной промышленности (цена сделки – 25 млн. долларов США).
Представление интересов продавца в сделке по продаже акций иностранной компании, владеющей объектами недвижимости в г. Москве и Московской области одному из крупнейших игроков на российском рынке недвижимости (цена сделки – 85 млн. долларов США).

Инвестиционные проекты

Представление интересов крупного иностранного производителя в области тяжелого машиностроения в сделке, связанной с созданием в России совместной компании по производству электротехнического оборудования, управлением данной компанией и ее последующим финансированием (цена сделки – 26 млн. долларов США).
Представление интересов крупного международного банка в сделке, связанной с созданием в России совместной компании по оказанию складских услуг, управлением данной компанией и ее последующим финансированием (цена сделки – более 35 млн. долларов США).
Правовое сопровождение создания договора по изготовлению кондитерских изделий одной из ведущих европейских компаний (объем инвестиций – 200 млн. долларов США).
Представление интересов зарубежной инвестиционной компании в сделке, связанной с созданием в России совместной транспортной компании и ее управлением (цена сделки – более 20 млн. долларов США).
Участие в инвестиционных проектах по созданию в России иностранными компаниями дочерних, а также совместных с российскими компаниями предприятий, в частности российско-финского СП по производству строительных материалов и российско-канадского СП по производству и реализации оборудования для транспортировки нефти.
Участие в правовом сопровождении проекта крупной российской производственной компании по созданию совместных предприятий на территории стран СНГ (общий объем инвестиций – 30 млн. долларов США).
Участие в правовом сопровождении контрактов на поставку одной из крупнейших машиностроительных компаний США оборудования для транспортировки нефти, в рамках Соглашения о разделе продукции на Сахалине.
Участие в правовом сопровождении контрактов на поставку крупной канадской компанией в Россию технологий в сфере металлургического и иного производства.
Участие в правовом сопровождении крупнейшего инвестиционного проекта по созданию оптико-волоконной сети связи силами российских, немецких и ряда других иностранных компаний, а также проекта по совместному использованию спутниковой связи силами компаний России и США.
Консультирование и оказание содействия крупнейшему мировому производителю программного обеспечения в подготовке контрактов на распространение его продукции в России.
Участие в правовом сопровождении создания совместного предприятия крупнейшей американской нефтяной компанией с одной из ведущих российских нефтяных компаний.
Консультирование одной из крупнейших американских телефонных корпораций по вопросу создания в России образовательного учреждения.
Представление интересов и консультирование всемирно известных западных производителей продуктов питания и продукции сбалансированного питания при осуществлении коммерческой и инвестиционной деятельности в России.
Представление интересов и консультирование ведущей независимой российской телекомпании, в том числе в переговорах с крупнейшей транснациональной телевизионной компанией о приобретении долей участия.
Представление интересов одной из ведущих американских фирм по производству всемирно известной марки одежды по вопросам инвестиций в России.
Представление интересов и консультирование одного из североамериканских производителей оборудования для нефтяной отрасли по вопросам инвестиций в РФ.
Представление интересов пяти крупнейших российских коммерческих банков по текущим вопросам, инвестиционным проектам и диверсификации деятельности, а также крупного американского банка по вопросам регулирования банковской деятельности, операций с ценными бумагами, валютного регулирования и по другим вопросам российского законодательства.
Представление интересов и консультирование одного из крупнейших в мире предприятий по переработке алюминия, расположенного в Сибири, в переговорах с ведущей американской алюминиевой корпорацией по осуществлению совместного инвестиционного проекта.
Представление интересов и консультирование одного из крупнейших корейских производителей электронного оборудования и оборудования связи по вопросам осуществления инвестиционной деятельности в России.
Представление интересов ведущей японской компании в крупнейшем проекте по разработке нефти и газа (примерная сумма иностранных инвестиций - 8-10 миллиардов долларов) на российском Дальнем Востоке (совместно с «Debevoise & Plimpton»).
Представление интересов крупнейшего итальянского производителя автомобилей в отношениях с российским партнером по созданию совместного предприятия.
Оказание содействия крупной американской нефтяной компании в связи с предложенным соглашением о разделе продукции для нефтегазового проекта на российском Дальнем Востоке; содействие этой компании в решении различных процессуальных вопросов в России (совместно с «Debevoise & Plimpton»).
Представление интересов в России одной из ведущих западно-европейских фармацевтических фирм - производителя всемирно известных лекарств.
Представление интересов и оказание содействия одной из крупнейших мировых компаний кредитных карточек при осуществлении коммерческой деятельности в России.
Консультирование и оказание содействия одному из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий в осуществлении инвестиционных проектов в России.

Корпоративные вопросы

Консультирование и представление интересов на постоянной основе:

крупнейшего американского производителя парфюмерии;
крупнейшего американского производителя сигарет и табачных изделий;
крупнейшего американского производителя одежды;
крупнейшего американского разработчика программного обеспечения и его российского дочернего предприятия.

Участие в реструктуризации ряда компаний топливно-энергетического комплекса, а также в подготовке комплекта соглашений по продаже пакетов акций этих компаний и организации совместного управления группой этих компаний несколькими инвесторами.
Содействие северно-американской горнодобывающей компании в создании представительства в России и оценке возможных проектов в нашей стране.
Представление интересов и консультирование на регулярной основе крупнейшего в России издательского холдинга, включая вопросы структурирования его деятельности, покупки и продажи независимых издательств.
Оказание содействия крупнейшему российскому промышленно-финансовому холдингу в реструктурировании одного из основных его предприятий.
Создание корпоративной структуры крупной российской торговой компании.
Осуществление корпоративной реструктуризации инвестиционного подразделения крупной российской промышленной группы.
Осуществление корпоративной реструктуризации крупной московской девелоперской компании.

Вопросы трудового права

Представление интересов российского дочернего предприятия крупнейшего американского разработчика программного обеспечения в отношениях с работниками по вопросам увольнения по инициативе работодателя.
Представление интересов в судах американской финансовой компании и компании-производителя парфюмерной продукции при рассмотрении исков бывших работников.
Представление интересов компании в переговорах с уволенными работниками по мирному урегулированию возникших спорных взаимоотношений.

Судебная практика / международный коммерческий арбитраж

Представление интересов крупной российской компании–производителя изделий цветной металлургии в четырех исках, поданных миноритарным акционером в защиту своих прав в ходе реорганизации компании-производителя (все споры решены в пользу клиента).
Представление интересов одного из крупнейших металлургических комбинатов России в разрешении спорных отношений с группой иностранных компаний, связанное с подготовкой материалов для ряда судебных дел как в России, так и за рубежом, проведением переговоров и подготовкой документов по глобальному урегулированию спорных взаимоотношений.
Представление интересов группы акционеров одного из крупнейших металлургических комбинатов России в судебных и арбитражных органах при рассмотрении дел о правах собственности на акции.
Консультирование и представление интересов в судах крупнейшего мирового производителя компьютерной техники.
Представление интересов крупной швейцарской торговой компании при рассмотрении Международным коммерческим арбитражным судом при ТПП РФ иска российской металлургической компании.
Представление интересов российской кондитерской фабрики в Международном арбитражном суде Федеральной палаты экономики Австрии по иску немецкого производителя оборудования.
Представление интересов крупнейшей американской нефтяной компании при рассмотрении ее иска к российской нефтяной компании в Стокгольмском арбитражном суде.
Представление интересов московской девелоперской компании по искам к Правительству г. Москвы в спорах о правах на землю.
Представление интересов клиентов в спорах с налоговыми органами по различным налогам, по искам о недобросовестности налогоплательщика инспекциями (за последнее время проведено и выиграно 10 судебных дел; суммарная стоимость исковых требований более 30 млн. долларов США).
Представление интересов клиента в связи с неисполнением контрагентом обязательств по возврату займа и уплаты процентов (общая стоимость исковых требований – около 20 млн. долларов США).
Представление интересов крупной американской финансовой компании, компании-производителя парфюмерной продукции, фармацевтической компании, крупнейшего производителя программного обеспечения при рассмотрении исков бывших работников.
Представление интересов одной из крупнейших российских компаний-регистраторов по искам, поданным акционерами к реестродержателю.
Представление интересов победителя конкурса на размещение заказа на поставку товаров для государственных нужд в деле по заявлению о признании конкурса недействительным.
Представление крупнейшего немецкого производителя автомобилей, одного из крупнейших корейских производителей электронного оборудования и оборудования связи, крупных российских строительных компаний по искам потребителей.
Представление интересов клиентов в делах об оспаривании ненормативных правовых актов государственных органов, действий и бездействий государственных органов.

Товарные знаки

Подготовка проектов лицензионных соглашений по использованию товарных знаков с участием крупнейших корпораций США на территории России.
Консультирование крупнейшего американского банка и его дочернего банка в России по вопросам защиты и регистрации товарных знаков, контрактной работы и вопросам выпуска и осуществления операций по кредитным карточкам его клиентов.
Содействие западноевропейским производителям компьютерной техники и фармацевтики в защите их интересов как владельцев зарегистрированных в России товарных знаков.
Представление и защита интересов одного из крупнейших производителей антивирусных компьютерных программ в деле по нарушению его прав на товарный знак.
Представление интересов крупнейшего итальянского производителя кофе в судах по делам о защите его прав на товарные знаки.
Представление интересов крупнейшего французского производителя компьютерной техники в судах по делам о защите его прав на товарные знаки.
Представление интересов крупнейшего европейского производителя кондитерских изделий при осуществлении мероприятий по противодействию ввозу на территорию России товаров под принадлежащим ему товарным знаком.
Представление интересов крупнейшего мирового производителя сигарет в мероприятиях по противодействию производству контрафактной продукции на территории России.
Представление интересов крупнейших итальянских производителей алкогольной продукции в делах о защите их прав на товарные знаки.
Участие в представлении интересов крупного российского производителя алкогольной продукции в делах по защите его прав на товарные знаки.
Представление интересов российского производителя алкогольной продукции в переговорах по лицензионному соглашению с владельцем товарных знаков.
Представление интересов американской сети ресторанов в переговорах по заключению франшизного соглашения с российскими партнерами.

Банкротство

Представление интересов и оказание содействия иностранному кредитору в связи с возвратом долга заводом по производству химического волокна, объявленного банкротом.
Представление интересов и оказание содействия иностранному акционеру крупного московского автобусного завода в рамках процедуры банкротства.
Консультирование иностранного акционера нефтеперерабатывающего завода в рамках процедуры банкротства.
Оказание содействия и консультирование иностранного инвестора по вопросу приобретения части активов западносибирского предприятия по производству ткацкого оборудования, в отношении имущества которого объявлено конкурсное производство.
Представление интересов швейцарской и английской фирм при приобретении имущества предприятий-банкротов.

Недвижимость и строительство

Представление интересов инвесторов при реализации проекта по созданию крупнейшего объекта недвижимости в Москва-Сити.
Представление интересов инвесторов при реализации проекта по реконструкции крупнейшей в Москве гостиницы.
Представление интересов международной компании-производителя кондитерских изделий при осуществлении инвестиционного проекта по приобретению земли и строительства завода во Владимирской области.
Представление интересов и консультирование одной из крупнейших австрийских строительных фирм, а также турецкой, норвежской, немецкой и израильской строительных фирм по вопросам покупки, строительства и реконструкции объектов недвижимости в г. Москве.
Оказание содействия и представление интересов агента Правительства Москвы по развитию одного из крупнейших в городе объектов недвижимости в разрешении спорных отношений с иностранным инвестором и создание договорной структуры урегулирования этих отношений.
Консультирование крупной девелоперской компании в Московской области по вопросам приобретения земельных участков, строительства коттеджей и их реализации покупателям.
Консультирование крупной российской компании по вопросам контракта на строительство завода в Санкт-Петербурге.
Консультирование московской девелоперской компании по заключению инвестиционного договора с Правительством Москвы в отношении создания уникального архитектурного комплекса.

Финансирование

Представление интересов заемщиков (российского банка и российской лизинговой компании) по кредитным договорам, заключенным с международным банком (суммы предоставляемых кредитов 40 млн. и 10 млн. долларов США соответственно).
Представление американской финансовой корпорации в качестве кредитора в связи с заключением ряда кредитных договоров с российскими производственными предприятиями и банками на общую сумму более 50 млн. долларов США.
Представление крупной международной финансовой корпорации в качестве кредитора по кредитным договорам, заключенным с группой российских телекоммуникационных компаний и стекольной компанией (сумма кредита - 10 млн. долларов США по каждому договору).
Консультирование американских, западно-европейских и корейских компаний, занятых в телекоммуникационной, электронной, косметической, пищевой, потребительской, рекламной, санитарно-гигиенической отраслях и в области аренды оборудования, по вопросам создания совместных и дочерних предприятий по производству, продаже, распространению и обслуживанию в России. Адвокатское бюро «Андрей Городисский и Партнеры» было первым из российских юридических фирм, кому корпорация Overseas Private Investments Corporation (OPIC) поручила подготовить юридическое заключение по вопросу предоставления OPIC займа в размере 190 миллионов долларов США одной из крупнейших американских телекоммуникационных корпораций на развитие ее деятельности в России.
Представление интересов одного из крупнейших металлургических комбинатов России в переговорах о заключении кредитного соглашения с одним из ведущих западных финансовых институтов (сумма предоставленного кредита – 250 млн. долларов США).
Представление интересов крупной девелоперской компании в Московской области в переговорах о предоставлении синдицированного кредита на сумму 200 млн. долларов США для создания уникального спортивного комплекса.