Рынки капитала
Помимо прочих, АГП оказывает следующие услуги в сфере рынков капитала:
- Регистрация выпусков ценных бумаг и проспектов ценных бумаг, листинг акций российских эмитентов на РТС и ММВБ
- Юридическое сопровождение получения разрешений регулятора на обращение акций российских эмитентов за пределами Российской Федерации
- Представление интересов клиентов в вопросах, связанных с получением/предоставлением кредитных ресурсов для целей развития компаний, финансирования инвестиционных проектов, покупки/аренды оборудования
- Консультирование и подготовка сделок финансового лизинга и проектного финансирования
- Подготовка правовых заключений по российскому праву для андеррайтеров, Лондонской Фондовой Биржи и Нью-Йоркской Фондовой Биржи
- Анализ соглашений и иных документов, относящихся к размещению ГДРов, АДРов и Еврооблигаций, на предмет их соответствия российскому праву
- Консультирование по вопросам раскрытия информации и корпоративного управления, нормативного регулирования деятельности компаний и рынка ценных бумаг, а также структурирования сделок
- Участие в подготовке разделов по российскому корпоративному, валютному и налоговому праву, включаемых в проспекты эмиссии и в иные документы, представляемые для регистрации в Управление по Листингу Великобритании (UK Listing Authority), в Комиссию по Ценным Бумагам США (SEC) и андеррайтерам
- Предоставление эмитентам и андеррайтерам консультаций по всему диапазону сделок на рынках капитала в связи с осуществлением имеющих принципиальное значение, прецедентообразующих операций по привлечению средств