Руководствуясь многолетним опытом и экспертными знаниями, юристы бюро консультируют кредиторов и заемщиков, государственные органы, банки, инвесторов, эмитентов России и зарубежья, а также других участников сделок по вопросам операций с ценными бумагами, корпоративного управления и правового регулирования кредитования.
В рамках всесторонней правовой поддержки АГП представляет интересы клиентов в связи с выпуском и размещением акций, еврооблигаций, глобальных депозитарных расписок и американских депозитарных расписок (общая сумма таких выпусков составила более 9.480.000.000 долл. США), охватывает операции, связанные с привлечением финансирования и производными финансовыми инструментами.
Широкий правовой кругозор и практический опыт специалистов в различных сферах обеспечивает возможность реализации самых сложных сделок, а способность юристов предвидеть вероятные риски позволяет снизить их потенциальное воздействие на заинтересованные стороны.
Помимо прочих, АГП оказывает следующие услуги в сфере рынков капитала:
- Регистрация выпусков ценных бумаг и проспектов ценных бумаг, листинг акций российских эмитентов на РТС и ММВБ
- Юридическое сопровождение получения разрешений регулятора на обращение акций российских эмитентов за пределами Российской Федерации
- Представление интересов клиентов в вопросах, связанных с получением/предоставлением кредитных ресурсов для целей развития компаний, финансирования инвестиционных проектов, покупки/аренды оборудования
- Консультирование и подготовка сделок финансового лизинга и проектного финансирования
- Подготовка правовых заключений по российскому праву для андеррайтеров, Лондонской Фондовой Биржи и Нью-Йоркской Фондовой Биржи
- Анализ соглашений и иных документов, относящихся к размещению ГДРов, АДРов и Еврооблигаций, на предмет их соответствия российскому праву
- Консультирование по вопросам раскрытия информации и корпоративного управления, нормативного регулирования деятельности компаний и рынка ценных бумаг, а также структурирования сделок
- Участие в подготовке разделов по российскому корпоративному, валютному и налоговому праву, включаемых в проспекты эмиссии и в иные документы, представляемые для регистрации в Управление по Листингу Великобритании (UK Listing Authority), в Комиссию по Ценным Бумагам США (SEC) и андеррайтерам
- Предоставление эмитентам и андеррайтерам консультаций по всему диапазону сделок на рынках капитала в связи с осуществлением имеющих принципиальное значение, прецедентообразующих операций по привлечению средств
